多点数智(02586.HK)拟先旧后新配售3540万股净筹3.89亿港元

热点 2025年07月16日 23:30 19 admin

格隆汇7月16日丨多点数智(02586.HK)公告，于2025年7月16日，公司、卖方Odor Nice Limited及经办人订立配售及认购协议，据此，(i)卖方已同意出售，而经办人已各自(而非共同，亦非共同及个别)同意担任卖方的代理，以尽最大努力促使承配人以每股配售股份11.1港元的配售价购买3540万股配售股份；及(ii)卖方已有条件同意认购，而公司已有条件同意根据一般授权配发及发行认购股份予卖方，价格相当于每股配售股份的配售价11.1港元("认购价")(且该等认购股份数目须与经办人根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同)。

配售股份占公司于本公告日期现有已发行股本约3.93%及公司于紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约3.78%(假设除配发及发行认购股份外，公司已发行股本于本公告日期至认购事项完成期间并无变动)。

配售价为每股11.1港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股12.34港元折让约10%。

将配发及发行予卖方的3540万股新股份(该数量应等于经办人根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目)予卖方配发及发行，占本公司于本公告日期现有已发行股本约3.93%及于紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约3.78%(除配发及发行认购股份外，假设公司已发行股本于本公告日期至认购事项完成期间并无变动)。

认购事项预计所得款项净额(经扣除将由公司承担的卖方及本公司适当产生所有费用、成本及开支(包括经办人佣金、印花税、联交所交易费及证监会交易徵费)以及公司就配售事项及认购事项产生的其他开支)预计约为3.89亿港元。因此，估计净认购价(经扣除有关费用、成本及开支)约为每股认购股份11.00港元。

公司已向联交所申请自2025年7月17日上午9时正起公司股份于联交所恢复买卖。

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