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广发证券保荐致欧科技IPO项目质量评级D级 排队周期较长 实际募资金额大幅缩水

热点 2024年07月21日 08:15 98 admin

专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：致欧家居科技股份有限公司

　　简称：致欧科技

　　代码：301376.SZ

　　IPO申报日期：2021年6月29日

　　上市日期：2023年6月21日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：零售业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：广发证券

　　保荐代表人：肖东东，谭旭

　　IPO承销商：广发证券

　　IPO律师：北京市中伦律师事务所

　　IPO审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　问询轮数为3轮；被要求逐条对照《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》相关内容，补充说明员工持股平台是否符合相关要求；被要求补充说明子公司在各主要销售地是否存在虚假交易、虚假宣传、不正当竞争等违法违规行为及被处罚的风险；被要求补充说明国内外自营仓建立历程和管理模式，行业可比公司和竞争对手的仓储物流模式，自营仓与平台仓、第三方合作仓相比的主要优劣势。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，致欧科技的上市周期是722天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　致欧科技的承销及保荐费用为6565.35万元，承销保荐佣金率为6.63%，高于整体平均数6.35%，低于保荐人广发证券2023年度IPO承销项目平均佣金率6.80%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨6.81%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格下跌10.18%。

　　（9）发行市盈率

　　致欧科技的发行市盈率为39.58倍，行业均数23.39倍，公司高于行业均值69.22%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资15.84亿元，实际募资9.9亿元，实际募资金额缩水37.49%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2023年，公司营业收入较上一年度同比增长11.34%，营业利润较上一年度同比增长58.26%，净利润较上一年度同比增长65.08%，归母净利润较上一年度同比增长65.08%，扣非归母净利润较上一年度同比增长71.78%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.56%。

　　（三）总得分情况

　　致欧科技IPO项目总得分为68.5分，分类D级。影响致欧科技评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市三个月股价较发行价格下跌，实际募资金额缩水。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

标签： 广发

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