美股七巨头盈利增长放缓 标普500指数涨势面临威胁
上周围绕DeepSeek的担忧导致英伟达市值蒸发近5,000亿美元。昨晚,Alphabet Inc.盈利令人失望引发对其资本支出的怀疑,导致其股价创一年多来最大跌幅。
这些动荡反映出,两年多来支撑着科技巨头涨势,进而支撑美股强势的关键叙事正面临着更深层次的担忧:对AI的所有投入都会得到回报吗?
迄今为止,七巨头中已有五家公布业绩,亚马逊定于周四公布,英伟达预计将在本月晚些时候公布。谷歌母公司Alphabet Inc.最新财报令人失望,其云业务被视为AI热最明显的指标之一,这项业务第四季度不及预期。
Alphabet股价周三一度跌8.9%,创2023年10月以来最大盘中跌幅。
七巨头提振了标普500指数的盈利增长和股票回报,它们约占该基准指数的三分之一。过去两年,该指数超过一半的涨幅来自于这些企业,但随着支出的增长,它们的利润增长正在减速。
从远期市盈率来看,七巨头比标普500指数整体溢价40%,因此这些担忧对其高估值构成威胁。这一溢价水平已经在收窄,低于2023年70%的峰值。
彭博行业研究数据显示,这些巨头盈利同比增速在2023年末见顶,预计将连续第五个季度放缓。
摩根士丹利全球机会基金的管理人Kristian Heugh表示,七巨头盈利同比增幅正在“大幅”下降,而标普500指数中其他成分股则在改善。
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